华西证券:A股有望演绎“筑底后回升”的结构性行情
时间:2023-07-03 09:12:13 来源:证券时报
【资料图】
华西证券指出,步入七月,A股有望演绎“筑底后回升”的结构性行情。制约A股大幅上行的主要因素在于“增量资金有限”,无论从新基金发行,还是从北向资金流动均可观察到“增量资金不足”;与此同时,锁住A股大幅下行空间的在于“或有托底经济的结构性政策出台”。近期PMI、工业企业利润等数据显示国内经济内生动能仍有不足,7月份陆续披露的6月宏观经济数据或进一步强化政策宽松的预期。政策环境偏暖有利于A股风险偏好企稳回升。行业配置上,三条投资主线。1)夏季高温下电力供需不平衡加剧,受益于成本端压力下行和收入端电价上浮,公用事业相关板块中报业绩有望改善;2)关注受益于稳增长政策的食品、家电等;3)主题方面,关注央国企重估带来的机会。
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